Ваня, 18-летний выпускник детского дома, вступает во взрослую жизнь с необычной особенностью — его голос так и остался детским, и именно с этим ему предстоит пройти непростой путь социализации, столкнуться с конфликтами...

1960 год. В небольшом городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты наполняет небо мечтами о космосе, живёт десятилетний Миша — мальчик с богатым воображением и тягой к звёздам. В свой день рождения он находит...