В школе Труэм-Хиггс начинается новый учебный год, а отношения Ника и Чарли становятся ещё крепче. Однако вместе с чувствами растут и вопросы о будущем: выпускной всё ближе, и влюблённым предстоит понять, смогут ли они...

Белла Бакстер, пострадавшая от рук своего жестокого мужа, совершила самоубийство, утопившись в реке. Эксцентричный ученый принимает решение спасти её, пересаживая ей мозг нерожденного ребенка....

Тиури поручают доставить жизненно важное послание в мире, где идёт жестокая война между тремя королевствами....