Девушка по имени Чжао Сяомань перебивается случайными подработками и пытается справиться с болью, оставшейся после семейных потрясений. Появление бездомной собаки постепенно меняет её жизнь: день за днём между ними...

Этот фильм становится отправной точкой всей саги "Битва сквозь небеса". Молодой и талантливый культиватор Сяо Янь вынужден покинуть город Ву Тан и отправиться в одиночное путешествие под руководством мудрого...